劇情簡介:
少年雲飛揚(徐少強飾)來歷鮮為人知道,他雖與武當派掌門青松(張瑛飾)有一段不尋常的關系,但他在武當派卻是地位卑微,其後獲得一神秘黑衣人秘授武功。
青松與武林煞星獨孤無敵(楊澤霖飾)三度較量,可惜俱敗對方手下,使獨孤無敵稱霸武林。
武當山上接二連三發生離奇血案,皆涉及雲飛揚,最後青松竟遭慘死,使他百感交集,遂離開武當山。當時,武林中有一種神奇武功「天蠶訣」,該種武功的秘訣在於「變」,倘若學者不精,束繭自縛,反連本身的武功也喪失,若能領悟其中奧秘,曉得如何變化,則可使武功臻至化境,成為武林中地位最高的盟主。
雲飛揚經過無數離奇遭遇,終於學會「天蠶訣」,並且得到美人青睞,他與獨孤鳳(曲可秀飾)、傅香君(余安安飾)、倫婉兒(馬敏兒飾)的纏綿緋惻愛情,令他感到雖然能擊敗天下第一高手獨孤無敵,但換來的只是一片悲哀。