劇情簡介：

小主人公沈香生活在一個小鎮上。一日忽然發現自己身上具有“法力”，能穿墻而過，原來當年其母親三聖母違反了天條和父親結合，現在已不知去向，而破壞父母婚姻的正是他舅舅二郎神。沈香決心救母，於是引出牛魔王、百花仙子、孫悟空、小狐貍精小玉等一系列有趣人物。

沈香和父親劉彥昌生活在一個小鎮上。一日，沈香忽然發現自己身上具有“法力”，能夠穿墻而過。沈香的法力引來了二郎神和哮天犬。劉彥昌不得已將真情全部告訴了沈香。原來當年母親三聖母違反了天條和父親結合，現在已不知去向，而破壞這個婚姻的正是他舅舅二郎神。

沈香決心救母，他偷偷地離開家，不想卻被二郎神捉了去。緊急關頭，百花仙子聞訊趕到。她威脅二郎神，如果不放了沈香，就將他暗戀嫦娥之事公之於眾。二郎神只好退去。在二郎神的威逼之下，牛魔王擄走了百花仙子。沈香巧遇小狐貍精小玉，二人天真無邪，互比“法力”。哮天犬追蹤而至，沈香和小玉一起拼命奔逃，路上遇到了小玉的姥姥—— 一只千年老狐貍精。老狐貍精一眼認出了沈香手中的寶蓮燈是一件寶貝，於是救了沈香。老狐貍精告訴小玉，孫悟空就是當年害死她爹娘的人，要報仇，就必須練成劈天神掌。她同意讓小玉跟沈香一起去找沈香的母親。

尋母路上，小玉跟沈香又遇到東海龍王的八太子和從小與沈香指腹為婚的富家小姐丁香，四人結伴而行。王母娘娘得知沈香之事大怒，在她的蠱惑下，玉帝決定將沈香捉拿歸案。三聖母把寶蓮燈的口訣告訴了沈香，但要他記住，寶蓮燈必須依靠仁慈的力量才能駕馭。寶蓮燈幫沈香打敗了二郎神。老狐貍精要小玉去偷寶蓮燈的燈芯，並以沈香的命來相威脅，小玉迫不得已盜出寶蓮燈燈芯。老狐貍精被梅山兄弟一槍戳死，臨終前，姥姥將燈芯強塞入小玉口中。

為了沈香，東海小龍女被二郎神一槍刺中寶蓮燈也被二郎神搶去。沈香決意拜孫悟空為師，但孫悟空已經答應了玉帝不收沈香為徒。孫悟空變成一個和沈香差不多大的孩子嘮叨，指點沈香學法術和自己比試，又把沈香帶到離恨天…